Gérer la facturation avec Pennylane - Session individuelle et sur-mesure Mixte : présentiel / à distance
Dernière mise à jour : 25/01/2025
Possibilité d'être formé(e) avec ses propres données de gestion commerciale et sur son propre outil Pennylane.
Formation assurée par des consultants certifiés.
Objectifs de la formation
Public visé
Débutant ou utilisateur de Pennylane Gestion Commerciale.
Personne souhaitant améliorer sa connaissance et sa maîtrise des processus de gestion commerciale et de facturation.
Prérequis
Informations sur l'admission
Informations sur l'accessibilité
Formation individuelle et sur-mesure permettant de s'adapter aux éventuelles difficultés rencontrées.
Dans le cadre des formations présentielles effectuées dans nos locaux, ceux-ci sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) : stationnements (selon les sites), rampes d'accès, ascenseurs, larges espaces de circulation dans les lieux communs et les salles de formation.
Pour les autres situations de handicap, merci de nous contacter.
Description

1- Naviguer dans l'interface de Pennylane
- L'accueil, les chiffres clés, les actions à réaliser, l'historique des actions
- Les menus : Transactions, Achats, Ventes
2- Paramètres du dossier
- Compte Pennylane
- Connexion du compte bancaire
- Importation de données existantes
- Réglages généraux de l'outil : numérotation des documents, mentions légales, mise en forme des factures
3- Gérer les ventes : imprimer, éditer et gérer les factures clients
- Gestion des clients et des produits : portefeuille clients, catalogue de produits et services, import et expert des clients et produits / services
- Devis, bon de commande et bon de livraison : création, statut des documents et transformation
- Factures : création et modification, gestion de TVA dans l'édition de facture, mentions obligatoires des factures, modèles de factures, numérotation, factures des clients étrangers, export des factures
- Avoirs et acomptes : création, modification et annulation, les factures d'acompte, intermédiaires et de solde, les avoirs des factures d'acompte, intermédiaire et de solde, les avoirs partiels
- Abonnement et factures récurrentes
4- Envoi et gestion des relances
- Envoi des factures et devis
- Relances manuelles
- Relances automatiques
5- Encaissement des factures
- Les moyens de paiement
- Les statuts de la facture client
- Rapprochement des factures clients et des transactions
- Gérer les paiements par virement
- Activer le paiement par CB via Stripe
- Prélèvement SEPA
- Paiement par chèque et gestion des chèques refusés
- Utiliser l'affacturage
6- Gestion des achats
- Import des factures fournisseurs : modifier les informations extraites des factures, importer depuis l'application mobile, connexion à Google drive / Dropbox / One drive / SharePoint, Connecteur d'import de factures
- Retrouver et classer les factures fournisseurs
- Gestion des factures fournisseurs : statut des factures fournisseurs, rapprochement des factures fournisseurs et transactions, répartition du montant lord du rapprochement, intégrer un avoir fournisseur
- Paiement fournisseurs
7- Statistiques et données clés
Modalités pédagogiques
Formation assurée par des consultants de gestion, praticien expérimentés dans leur domaine de compétences.
Formation individuelle et sur-mesure permettant un accompagnement sur-mesure.
Possibilité d'être formé avec ses propres données de gestion.
Moyens et supports pédagogiques
- Accueil individuel des stagiaires afin leur préciser l'organisation de leur session.
- Formation réalisée en distanciel via les outils Dendreo Live, Anydesk et Ipérius Remote.
- Pour les sessions présentielles en salle, un PC est mis à disposition sur demande.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets, mises en situation adaptées à l'apprentissage progressif de l'apprenant
- Possibilité d'être formé(e) avec ses propres données de gestion et/ou avec son outil de gestion
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
- Des ressources complémentaires sont proposées pour continuer de travailler après la fin du stage : bibliographie, blog ig-conseils.com, conférences sur youtube et en live, autres formations possibles, etc.
Modalités d'évaluation et de suivi
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
- Feuilles de présence
- Questions orales et échanges interactifs avec le/la formateur/trice
- Mises en situation via de nombreux cas pratiques
- Validation des acquis effectuée tout au long de la session par des exercices créés sur-mesure pour chaque session
- Evaluation des connaissances avant et après la session permettant de constater l'évolution des acquis
- Formulaires d'évaluation à chaud et à froid de la formation
- Fiche détaillée des acquis remise à l'issue de la formation (fiche d'intervention détaillée)
- Attestation de fin de stage
- Certificat de réalisation
M'inscrire à la formation
Profil du / des Formateur(s)
- La formation est menée directement par des consultants issus de l'expertise-comptable et du monde de la gestion d'entreprise.
- Ils disposent d'une double expertise métier et logicielle et sont spécialisés dans l'accompagnement dédié à la gestion des entreprises depuis plus de 15 ans.